Fiche RS6826 — certification du Répertoire Spécifique, portée par Universitaire Recherche. Données officielles France Compétences.
Enregistrement actif jusqu’au 01/10/2029. Les conditions applicables aux parcours engagés et à un éventuel renouvellement sont à vérifier auprès du certificateur et de France Compétences. Source : open data France Compétences.
Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d’entreprise est une certification enregistrée au Répertoire Spécifique (RS). Elle atteste de compétences ou de connaissances complémentaires et est portée par Universitaire Recherche.
| Code | RS6826 |
| Intitulé | Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d’entreprise |
| Répertoire | Répertoire Spécifique (RS) |
| Certificateur | Universitaire Recherche |
| Échéance d’enregistrement | 01/10/2029 |
| Type d’enregistrement | Enregistrement sur demande |
| Code NSF | 313 — Finances, banque, assurances, immobilier |
| Formacode | 41014 (Gestion patrimoine) |
Cette certification a pour objectif de confirmer l’acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d’entreprise ". Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion patrimoniale du chef d’entreprise. Ces professionnels sont notamment ingénieur patrimonial, conseiller bancaire, assureur, notaire, avocat, expert-comptable, conseiller en gestion de patrimoine.
Identifier les composantes du patrimoine du chef d'entreprise dans leurs dimensions professionnelles et personnelles en intégrant les informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale (aux modes d'acquisition et de détention des actifs), à sa rémunération et sa protection sociale et celle de ses proches, à sa potentielle situation de handicap et de vulnérabilité afin de réaliser un bilan des différents patrimoines et revenus Recueillir les données comptables, juridiques, fiscales et financières de l'entreprise en prenant en compte le fonctionnement de la structure afin d'établir un diagnostic spécifique du patrimoine professionnel au regard du cycle de vie Qualifier les liens juridiques et financiers existant entre l'entreprise et la personne privée afin d'en mesurer les impacts et les risques en analysant la complexité des relations entre les deux patrimoines professionnel et privé Etablir une stratégie respectant les objectifs attendus par le chef d'entreprise tant au niveau professionnel que personnel (rendement et maitrise des risques) en déterminant une combinaison des actifs détenus pour optimiser la synergie des deux patrimoines Élaborer les différentes solutions patrimoniales mixtes (professionnelles et personnelles) à partir des résultats des analyses et de la qualification des besoins et objectifs du chef d'entreprise, en prenant en compte les cycles de sa vie pour répondre à ses attentes patrimoniales, professionnelles et privées concernant son cadre et son niveau de vie
Être titulaires d’un titre RNCP de niveau 6 ou 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion Être titulaires d’un Master 1 ou Bachelor d’une école de commerce Soit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées pour RS6826 sont :
La préparation à cette certification peut être finançable selon le parcours et le dispositif mobilisé (CPF, plan de développement des compétences, financements publics ou mutualisés). L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme concerné.
Pour mobiliser des fonds publics ou mutualisés, l’organisme de formation doit être certifié Qualiopi. Cette certification est nécessaire pour l’accès aux financements, mais elle ne suffit pas à autoriser à elle seule la délivrance de cette certification, qui relève du certificateur.
RS6826 est portée par Universitaire Recherche.
Pour proposer un parcours préparant à RS6826, un organisme doit vérifier les conditions de partenariat ou d’habilitation auprès du certificateur compétent, s’assurer que son offre couvre les capacités attestées par la fiche, et — pour mobiliser des financements publics ou mutualisés — être certifié Qualiopi.
L’enregistrement de RS6826 au Répertoire Spécifique est valable jusqu’au 01/10/2029. Cette échéance n’interdit pas la certification : elle peut faire l’objet d’un renouvellement. Vérifiez l’état à jour de la fiche sur France Compétences avant tout engagement.
RS6826 « Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d’entreprise » est une certification enregistrée au Répertoire Spécifique (RS) de France Compétences. Le RS recense des certifications et habilitations correspondant à des compétences complémentaires (sécurité, compétences transversales, habilitations réglementaires). Son enregistrement est valable jusqu’au 01/10/2029.
Cette certification est portée par Universitaire Recherche. Un organisme de formation qui souhaite la préparer doit vérifier les conditions de partenariat ou d’habilitation auprès du certificateur.
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées sont : Après un parcours de formation continue. Les conditions exactes dépendent du certificateur et doivent être vérifiées auprès de celui-ci.
La préparation peut être finançable selon le parcours et le dispositif mobilisé. L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme concerné. L’accès à certains financements publics ou mutualisés suppose que l’organisme soit certifié Qualiopi.
L’enregistrement au Répertoire Spécifique est valable jusqu’au 01/10/2029. Cette échéance peut faire l’objet d’un renouvellement : il convient de vérifier l’état à jour de la fiche sur France Compétences.
Source officielle : fiche RS6826 sur France Compétences. Données open data.
Cipia surveille les échéances RS et RNCP, les renouvellements et les textes Qualiopi, résumés par IA.
Suivre mes échéances avec Cipia