Fiche RNCP42056 — certification, certification enregistrée au RNCP portée par l’ecole Superieure de la Banque. Données officielles France Compétences.
Enregistrement actif jusqu’au 01/04/2029. Les conditions applicables aux parcours engagés et à un éventuel renouvellement sont à vérifier auprès du certificateur et de France Compétences. Source : open data France Compétences.
Certification de niveau 7. Cette certification atteste des compétences liées à « Expert en gestion de patrimoine » et est portée par l’ecole Superieure de la Banque.
| Code | RNCP42056 |
| Intitulé | Expert en gestion de patrimoine |
| Type | Certification |
| Niveau | Niveau 7 (cadre européen EQF 7) |
| Certificateur | Ecole Superieure de la Banque |
| Échéance d’enregistrement | 01/04/2029 |
| Type d’enregistrement | Enregistrement sur demande |
| Codes NSF | 313 — Finances, banque, assurances, immobilier ; 313m — Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre) |
| Formacodes | 41014 (Gestion patrimoine) ; 41007 (Gestion actifs) ; 41080 (Relation banque) |
| Code ROME | C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier |
L’expert en gestion de patrimoine intervient auprès d’une clientèle à forts enjeux, particuliers et chefs d’entreprise, pour analyser des situations patrimoniales globales, élaborer des stratégies personnalisées et formuler des préconisations intégrant des dimensions juridiques, fiscales, financières, assurantielles et successorales. Il exerce dans un environnement fortement réglementé, marqué notamment par les exigences issues des dispositifs MiFID II, DDA, LCB-FT, RGPD et par l’intégration croissante des enjeux de durabilité et de responsabilité sociale. Dans ce contexte, la certification vise à sécuriser et professionnaliser l’exercice du métier, en attestant la maîtrise de compétences stratégiques à forte valeur ajoutée, allant au-delà de la simple commercialisation de produits financiers. Elle répond à un besoin clairement identifié des établissements bancaires, assurantiels et patrimoniaux de disposer de professionnels capables de délivrer un conseil global, conforme, responsable et durable, tout en contribuant au développement et à la fidélisation de la clientèle patrimoniale. Les objectifs de la certification sont ainsi de valider la capacité du candidat à conduire un diagnostic patrimonial complet et structuré ; attester de son aptitude à concevoir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées aux profils et aux objectifs des clients ; garantir la maîtrise du cadre réglementaire, des risques et des obligations déontologiques ; reconnaître une posture professionnelle autonome, experte et responsable dans la relation client. La certification s’adresse prioritairement à des professionnels de la banque, de l’assurance et de la finance, disposant d’une expérience significative du conseil patrimonial ou souhaitant accéder à des fonctions d’expertise renforcée. Elle constitue un outil de reconnaissance professionnelle, de sécurisation des parcours et de montée en compétences, tant pour les titulaires que pour les employeurs.
La certification RNCP42056 est structurée en 3 blocs de compétences :
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées pour RNCP42056 sont :
La voie de l’expérience (VAE) est ouverte. Les conditions exactes, le dossier à constituer et les modalités d’évaluation se vérifient auprès de l’établissement certificateur ou accrédité. Voir aussi : préparer RNCP42056 par la VAE.
La préparation à cette certification peut être finançable selon le parcours, l’établissement et le dispositif mobilisé (CPF, alternance, plan de développement des compétences, financements publics ou mutualisés). L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme concerné.
Pour mobiliser des fonds publics ou mutualisés, l’organisme de formation doit être certifié Qualiopi. Cette certification est nécessaire pour l’accès aux financements, mais elle ne suffit pas à autoriser à elle seule la délivrance de cette certification, qui relève du certificateur.
RNCP42056 est portée par l’ecole Superieure de la Banque.
L’enregistrement de RNCP42056 au RNCP est valable jusqu’au 01/04/2029. Cette échéance n’interdit pas la certification : elle peut faire l’objet d’un renouvellement. Vérifiez l’état à jour de la fiche sur France Compétences avant tout engagement.
RNCP42056 est une certification professionnelle « Expert en gestion de patrimoine » de niveau 7, enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Elle est portée par l’ecole Superieure de la Banque. Son enregistrement est valable jusqu’au 01/04/2029.
Cette certification est délivrée par l’ecole Superieure de la Banque.
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées sont : Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant ; En contrat d’apprentissage ; Après un parcours de formation continue ; En contrat de professionnalisation ; Par candidature individuelle ; Par expérience (VAE). Les conditions exactes dépendent de l’établissement et doivent être vérifiées auprès de celui-ci.
La préparation peut être finançable selon le parcours, l’établissement et le dispositif mobilisé. L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme ou de l’établissement concerné. L’accès à certains financements publics ou mutualisés suppose que l’organisme soit certifié Qualiopi.
Oui, la certification peut être accessible par la voie de l’expérience (VAE). Les conditions exactes, le dossier à constituer et les modalités d’évaluation doivent être vérifiés auprès de l’établissement certificateur ou accrédité.
L’enregistrement au RNCP est valable jusqu’au 01/04/2029. Cette échéance peut faire l’objet d’un renouvellement : il convient de vérifier l’état à jour de la fiche sur France Compétences.
Source officielle : fiche RNCP42056 sur France Compétences. Données open data.
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