Fiche RNCP41696 — certification, certification enregistrée au RNCP portée par Pazel. Données officielles France Compétences.
Enregistrement actif jusqu’au 27/11/2027. Les conditions applicables aux parcours engagés et à un éventuel renouvellement sont à vérifier auprès du certificateur et de France Compétences. Source : open data France Compétences.
Certification de niveau 7. Cette certification atteste des compétences liées à « Consultant financier et patrimonial » et est portée par Pazel.
| Code | RNCP41696 |
| Intitulé | Consultant financier et patrimonial |
| Type | Certification |
| Niveau | Niveau 7 (cadre européen EQF 7) |
| Certificateur | Pazel |
| Échéance d’enregistrement | 27/11/2027 |
| Type d’enregistrement | Enregistrement sur demande |
| Code NSF | 313 — Finances, banque, assurances, immobilier |
| Formacodes | 41003 (Gestion portefeuille) ; 41014 (Gestion patrimoine) ; 42133 (Gestion immobilière) |
| Codes ROME | C1303 — Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers ; C1501 — Gérance immobilière ; C1207 — Management en exploitation bancaire ; C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier ; C1504 — Transaction immobilière |
Le consultant financier et patrimonial accompagne ses clients – personnes morales ou physiques – dans la gestion, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine. C’est un spécialiste de l’investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme. Ses missions principales incluent l’analyse de la situation financière et patrimoniale, la définition des objectifs (investissement, transmission, fiscalité), la proposition de stratégies personnalisées (placements financiers, immobiliers, prévoyance) et leur suivi dans le temps. Il assure également une veille juridique et fiscale pour garantir la conformité des recommandations, tout en tenant compte des évolutions réglementaires.
La certification RNCP41696 est structurée en 4 blocs de compétences :
D’après la fiche officielle, RNCP41696 prépare aux métiers et fonctions suivants :
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées pour RNCP41696 sont :
La voie de l’expérience (VAE) est ouverte. Les conditions exactes, le dossier à constituer et les modalités d’évaluation se vérifient auprès de l’établissement certificateur ou accrédité. Voir aussi : préparer RNCP41696 par la VAE.
La préparation à cette certification peut être finançable selon le parcours, l’établissement et le dispositif mobilisé (CPF, alternance, plan de développement des compétences, financements publics ou mutualisés). L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme concerné.
Pour mobiliser des fonds publics ou mutualisés, l’organisme de formation doit être certifié Qualiopi. Cette certification est nécessaire pour l’accès aux financements, mais elle ne suffit pas à autoriser à elle seule la délivrance de cette certification, qui relève du certificateur.
RNCP41696 est portée par Pazel. Des partenaires habilités peuvent également proposer un parcours selon les informations disponibles sur France Compétences.
L’enregistrement de RNCP41696 au RNCP est valable jusqu’au 27/11/2027. Cette échéance n’interdit pas la certification : elle peut faire l’objet d’un renouvellement. Vérifiez l’état à jour de la fiche sur France Compétences avant tout engagement.
RNCP41696 est une certification professionnelle « Consultant financier et patrimonial » de niveau 7, enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Elle est portée par Pazel. Son enregistrement est valable jusqu’au 27/11/2027.
Cette certification est délivrée par Pazel. Des partenaires habilités peuvent également proposer un parcours selon les informations disponibles sur France Compétences.
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées sont : Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant ; En contrat d’apprentissage ; Après un parcours de formation continue ; En contrat de professionnalisation ; Par expérience (VAE). Les conditions exactes dépendent de l’établissement et doivent être vérifiées auprès de celui-ci.
La préparation peut être finançable selon le parcours, l’établissement et le dispositif mobilisé. L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme ou de l’établissement concerné. L’accès à certains financements publics ou mutualisés suppose que l’organisme soit certifié Qualiopi.
Oui, la certification peut être accessible par la voie de l’expérience (VAE). Les conditions exactes, le dossier à constituer et les modalités d’évaluation doivent être vérifiés auprès de l’établissement certificateur ou accrédité.
L’enregistrement au RNCP est valable jusqu’au 27/11/2027. Cette échéance peut faire l’objet d’un renouvellement : il convient de vérifier l’état à jour de la fiche sur France Compétences.
Source officielle : fiche RNCP41696 sur France Compétences. Données open data.
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