Fiche RNCP41452 — certification, certification enregistrée au RNCP portée par Universitaire Recherche. Données officielles France Compétences.
Enregistrement actif jusqu’au 27/10/2028. Les conditions applicables aux parcours engagés et à un éventuel renouvellement sont à vérifier auprès du certificateur et de France Compétences. Source : open data France Compétences.
Certification de niveau 7. Cette certification atteste des compétences liées à « Expert en stratégie patrimoniale » et est portée par Universitaire Recherche.
| Code | RNCP41452 |
| Intitulé | Expert en stratégie patrimoniale |
| Type | Certification |
| Niveau | Niveau 7 (cadre européen EQF 7) |
| Certificateur | Universitaire Recherche |
| Échéance d’enregistrement | 27/10/2028 |
| Type d’enregistrement | Enregistrement sur demande |
| Code NSF | 313 — Finances, banque, assurances, immobilier |
| Formacodes | 41014 (Gestion patrimoine) ; 41003 (Gestion portefeuille) |
| Codes ROME | C1203 — Relation clients banque/finance ; C1206 — Gestion de clientèle bancaire ; C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier ; C1303 — Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers |
Le secteur de la gestion de patrimoine connaît une transformation majeure due à l'augmentation du nombre d'investisseurs particuliers. En France, 4% des personnes déclarent posséder au moins un produit d'investissement, avec une forte croissance depuis 2020. Pour avoir une idée encore plus précise de cette augmentation de volume, il faut ajouter le nombre de français détenant uniquement des obligations, des placements collectifs dans l’immobilier locatif (SCPI, OPCI, SCI). La population d'investisseurs s’est diversifiée, elle est plus jeune et n’est plus uniquement composée de personnes appartenant à la catégorie CSP+ mais inclut davantage d'ouvriers et d'employés. En revanche, Il est important de noter que les connaissances des investisseurs varient, et que beaucoup sont influencés par leur entourage ou les réseaux sociaux. Enfin, la durabilité est un critère de plus en plus croissant, tant pour l'impact des investissements que pour leur durée. Ainsi les Experts en stratégie patrimoniale doivent relever plusieurs défis : s'adresser à deux générations distinctes - les seniors qui transmettent leur patrimoine et leurs héritiers, souvent moins expérimentés en matière de gestion de patrimoine, développer des approches personnalisées prenant en compte la nouvelle diversité des profils d’investisseurs posséder et maintenir une expertise approfondie des offres financières et patrimoniales présentes sur les marchés, pour conseiller efficacement leurs clients, naviguer dans un environnement réglementaire de plus en plus contraignant, ce qui demande une connaissance précise des lois et régulations en vigueur, jouer un rôle éducatif pour aider leurs clients à comprendre les enjeux et les options disponibles et enfin, intégrer des critères de durabilité dans leurs conseils, en tenant compte de l'impact environnemental et social des investissements. Le secteur de la gestion de patrimoine est en pleine mutation, nécessitant des repères pour stabiliser les activités des investisseurs et des professionnels.
La certification RNCP41452 est structurée en 3 blocs de compétences :
D’après la fiche officielle, RNCP41452 prépare aux métiers et fonctions suivants :
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées pour RNCP41452 sont :
La voie de l’expérience (VAE) est ouverte. Les conditions exactes, le dossier à constituer et les modalités d’évaluation se vérifient auprès de l’établissement certificateur ou accrédité. Voir aussi : préparer RNCP41452 par la VAE.
La préparation à cette certification peut être finançable selon le parcours, l’établissement et le dispositif mobilisé (CPF, alternance, plan de développement des compétences, financements publics ou mutualisés). L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme concerné.
Pour mobiliser des fonds publics ou mutualisés, l’organisme de formation doit être certifié Qualiopi. Cette certification est nécessaire pour l’accès aux financements, mais elle ne suffit pas à autoriser à elle seule la délivrance de cette certification, qui relève du certificateur.
RNCP41452 est portée par Universitaire Recherche.
L’enregistrement de RNCP41452 au RNCP est valable jusqu’au 27/10/2028. Cette échéance n’interdit pas la certification : elle peut faire l’objet d’un renouvellement. Vérifiez l’état à jour de la fiche sur France Compétences avant tout engagement.
RNCP41452 est une certification professionnelle « Expert en stratégie patrimoniale » de niveau 7, enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Elle est portée par Universitaire Recherche. Son enregistrement est valable jusqu’au 27/10/2028.
Cette certification est délivrée par Universitaire Recherche.
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées sont : Après un parcours de formation continue ; Par expérience (VAE). Les conditions exactes dépendent de l’établissement et doivent être vérifiées auprès de celui-ci.
La préparation peut être finançable selon le parcours, l’établissement et le dispositif mobilisé. L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme ou de l’établissement concerné. L’accès à certains financements publics ou mutualisés suppose que l’organisme soit certifié Qualiopi.
Oui, la certification peut être accessible par la voie de l’expérience (VAE). Les conditions exactes, le dossier à constituer et les modalités d’évaluation doivent être vérifiés auprès de l’établissement certificateur ou accrédité.
L’enregistrement au RNCP est valable jusqu’au 27/10/2028. Cette échéance peut faire l’objet d’un renouvellement : il convient de vérifier l’état à jour de la fiche sur France Compétences.
Source officielle : fiche RNCP41452 sur France Compétences. Données open data.
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