Fiche RNCP39101 — certification, certification enregistrée au RNCP portée par Juriscampus. Données officielles France Compétences.
Enregistrement actif jusqu’au 31/05/2029. Les conditions applicables aux parcours engagés et à un éventuel renouvellement sont à vérifier auprès du certificateur et de France Compétences. Source : open data France Compétences.
Certification de niveau 6. Cette certification atteste des compétences liées à « Conseiller en gestion de patrimoine » et est portée par Juriscampus.
| Code | RNCP39101 |
| Intitulé | Conseiller en gestion de patrimoine |
| Type | Certification |
| Niveau | Niveau 6 (cadre européen EQF 6) |
| Certificateur | Juriscampus |
| Échéance d’enregistrement | 31/05/2029 |
| Type d’enregistrement | Enregistrement sur demande |
| Codes NSF | 313 — Finances, banque, assurances, immobilier ; 313n — Etudes économiques et financières ; 313p — Organisation des services financiers |
| Formacodes | 41014 (Gestion patrimoine) ; 13286 (Droit immobilier) ; 13354 (Droit fiscal) ; 41023 (Marché financier) |
| Codes ROME | C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier ; C1102 — Conseil clientèle en assurances ; C1206 — Gestion de clientèle bancaire ; C1401 — Gestion en banque et assurance |
Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel homme ou femme qui accompagne et aide ses clients à gérer et à optimiser leur patrimoine au regard de leur situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. À travers une approche globale, il évalue la situation financière, fiscale, immobilière et juridique de ses clients pour proposer des stratégies d'investissement adaptées à leurs objectifs à court, moyen et long terme. Son rôle inclut la recommandation de produits financiers, immobiliers, et d'assurances, tout en prenant en compte la situation personnelle du client, ses objectifs de vie, et son appétit ou son aversion pour le risque. Le conseiller en gestion de patrimoine entretient une relation de confiance et de proximité avec ses clients, leur offrant un suivi régulier et des ajustements de stratégie en fonction de l’évolution du marché et des situations personnelles, assurant ainsi la protection et la croissance de leur patrimoine au fil du temps.
La certification RNCP39101 est structurée en 3 blocs de compétences :
D’après la fiche officielle, RNCP39101 prépare aux métiers et fonctions suivants :
Secteurs d’activité concernés : Assurance; Immobilier; Cabinet de conseil; Entreprise individuelle; Technologie Financière (FinTech); Organisations à but non lucratif et fondations; Services de comptabilité et fiscalité; Gestion d'actifs.
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées pour RNCP39101 sont :
La voie de l’expérience (VAE) est ouverte. Les conditions exactes, le dossier à constituer et les modalités d’évaluation se vérifient auprès de l’établissement certificateur ou accrédité. Voir aussi : préparer RNCP39101 par la VAE.
La préparation à cette certification peut être finançable selon le parcours, l’établissement et le dispositif mobilisé (CPF, alternance, plan de développement des compétences, financements publics ou mutualisés). L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme concerné.
Pour mobiliser des fonds publics ou mutualisés, l’organisme de formation doit être certifié Qualiopi. Cette certification est nécessaire pour l’accès aux financements, mais elle ne suffit pas à autoriser à elle seule la délivrance de cette certification, qui relève du certificateur.
RNCP39101 est portée par Juriscampus.
L’enregistrement de RNCP39101 au RNCP est valable jusqu’au 31/05/2029. Cette échéance n’interdit pas la certification : elle peut faire l’objet d’un renouvellement. Vérifiez l’état à jour de la fiche sur France Compétences avant tout engagement.
RNCP39101 est une certification professionnelle « Conseiller en gestion de patrimoine » de niveau 6, enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Elle est portée par Juriscampus. Son enregistrement est valable jusqu’au 31/05/2029.
Cette certification est délivrée par Juriscampus.
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées sont : Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant ; En contrat d’apprentissage ; Après un parcours de formation continue ; En contrat de professionnalisation ; Par expérience (VAE). Les conditions exactes dépendent de l’établissement et doivent être vérifiées auprès de celui-ci.
La préparation peut être finançable selon le parcours, l’établissement et le dispositif mobilisé. L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme ou de l’établissement concerné. L’accès à certains financements publics ou mutualisés suppose que l’organisme soit certifié Qualiopi.
Oui, la certification peut être accessible par la voie de l’expérience (VAE). Les conditions exactes, le dossier à constituer et les modalités d’évaluation doivent être vérifiés auprès de l’établissement certificateur ou accrédité.
L’enregistrement au RNCP est valable jusqu’au 31/05/2029. Cette échéance peut faire l’objet d’un renouvellement : il convient de vérifier l’état à jour de la fiche sur France Compétences.
Source officielle : fiche RNCP39101 sur France Compétences. Données open data.
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