Fiche RNCP36285 — certification, certification enregistrée au RNCP portée par l’ecole Superieure de la Banque. Données officielles France Compétences.
Enregistrement actif jusqu’au 25/03/2027. Les conditions applicables aux parcours engagés et à un éventuel renouvellement sont à vérifier auprès du certificateur et de France Compétences. Source : open data France Compétences.
Certification de niveau 6. Cette certification atteste des compétences liées à « Conseiller patrimonial agence » et est portée par l’ecole Superieure de la Banque.
| Code | RNCP36285 |
| Intitulé | Conseiller patrimonial agence |
| Type | Certification |
| Niveau | Niveau 6 (cadre européen EQF 6) |
| Certificateur | Ecole Superieure de la Banque |
| Échéance d’enregistrement | 25/03/2027 |
| Type d’enregistrement | Enregistrement sur demande |
| Codes NSF | 313m — Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre) ; 313 — Finances, banque, assurances, immobilier |
| Formacode | 41014 (Gestion patrimoine) |
| Codes ROME | C1206 — Gestion de clientèle bancaire ; C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier |
La certification « Conseiller patrimonial agence » répond aux besoins de compétences des conseillers de clientèle exerçant dans un réseau bancaire auprès d’une clientèle dite « bonne gamme ». Le conseiller patrimonial a pour mission d’assurer une relation de confiance et de répondre de manière satisfaisante aux besoins du client « bonne gamme ». Il développe un accompagnement personnalisé lors de la prise en charge de la demande d’un client ou d’un prospect. Il analyse et réalise un diagnostic de la situation patrimoniale du client avant de lui proposer une stratégie patrimoniale en rapport avec sa demande. Il propose un conseil et met en œuvre les solutions adoptées par le client, en tenant compte de la réglementation en vigueur. Au sein de son établissement, il contribue au développement de la clientèle patrimoniale, tout en maîtrisant les risques associés. L’activité du « Conseiller patrimonial agence » s’exerce le plus souvent dans un établissement bancaire ou dans le secteur de l’assurance. Elle fait partie des fonctions commerciales.
La certification RNCP36285 est structurée en 4 blocs de compétences :
D’après la fiche officielle, RNCP36285 prépare aux métiers et fonctions suivants :
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées pour RNCP36285 sont :
La voie de l’expérience (VAE) est ouverte. Les conditions exactes, le dossier à constituer et les modalités d’évaluation se vérifient auprès de l’établissement certificateur ou accrédité. Voir aussi : préparer RNCP36285 par la VAE.
La préparation à cette certification peut être finançable selon le parcours, l’établissement et le dispositif mobilisé (CPF, alternance, plan de développement des compétences, financements publics ou mutualisés). L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme concerné.
Pour mobiliser des fonds publics ou mutualisés, l’organisme de formation doit être certifié Qualiopi. Cette certification est nécessaire pour l’accès aux financements, mais elle ne suffit pas à autoriser à elle seule la délivrance de cette certification, qui relève du certificateur.
RNCP36285 est portée par l’ecole Superieure de la Banque.
L’enregistrement de RNCP36285 au RNCP est valable jusqu’au 25/03/2027. Cette échéance n’interdit pas la certification : elle peut faire l’objet d’un renouvellement. Vérifiez l’état à jour de la fiche sur France Compétences avant tout engagement.
RNCP36285 est une certification professionnelle « Conseiller patrimonial agence » de niveau 6, enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Elle est portée par l’ecole Superieure de la Banque. Son enregistrement est valable jusqu’au 25/03/2027.
Cette certification est délivrée par l’ecole Superieure de la Banque.
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées sont : Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant ; En contrat d’apprentissage ; Après un parcours de formation continue ; En contrat de professionnalisation ; Par expérience (VAE). Les conditions exactes dépendent de l’établissement et doivent être vérifiées auprès de celui-ci.
La préparation peut être finançable selon le parcours, l’établissement et le dispositif mobilisé. L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme ou de l’établissement concerné. L’accès à certains financements publics ou mutualisés suppose que l’organisme soit certifié Qualiopi.
Oui, la certification peut être accessible par la voie de l’expérience (VAE). Les conditions exactes, le dossier à constituer et les modalités d’évaluation doivent être vérifiés auprès de l’établissement certificateur ou accrédité.
L’enregistrement au RNCP est valable jusqu’au 25/03/2027. Cette échéance peut faire l’objet d’un renouvellement : il convient de vérifier l’état à jour de la fiche sur France Compétences.
Source officielle : fiche RNCP36285 sur France Compétences. Données open data.
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